Как я Выбираю Лучшее программное обеспечение Взаимного фонда?
Поиск Интернета для обзоров и сравнений должен быть Вашим первым шагом в выборе программного обеспечения инвестиционного фонда. Являетесь ли Вы инвестором или брокером, у программного обеспечения инвестиционного фонда должны быть некоторые главные особенности, включая доступность, точность и адаптируемость. У этих соображений есть важные разные уровни, в зависимости от Вашей роли консультанта или инвестора. Если Вы - консультант, Ваш выбор программного обеспечения инвестиционного фонда должен понравиться Вашим клиентам также.
Доступность для инвестора или консультанта просто означает возможность получить доступ и прочитать информацию. Контроль one s пенсионный инвестиционный фонд легче с показом, который ясен и незагроможден. Мощность получить доступ к данным по фондам в режиме реального времени также требуется. Для консультанта доступность должна сочетать эти функции в пути, который позволяет Ваш доступ клиентов, регистрируя в Ваш веб-сайт или сервер.
Точность, вероятно, более важно для консультанта чем для инвестора. В то время как инвесторы могут хотеть удостовериться, что они получают правильную информацию о своих инвестициях, консультанты должны быть уверенны, что программное обеспечение инвестиционного фонда, которое они используют, точно во все фазы работы. Отчеты, числа и экстренное сообщение весь аффект рекомендации консультанта его или её клиенту. Фидуциарная ответственность требует это.
Есть много типов фондов: сбалансированный и диверсифицированный инвестиционный фонд, никакой инвестиционный фонд груза и высокодоходный инвестиционный фонд, только чтобы назвать некоторых. Способность программного обеспечения инвестиционного фонда повторно вычислить и повторно формировать портфель, основанный на изменении потребностей или предпочтения, жизненно важна и для консультанта и для инвестора. Оба хотят способность спрогнозировать различные инвестиционные результаты, изменяя фонды или перераспределяя активы. Это особенно верно, рассматривая налоговые последствия инвестиционного фонда.
Случайный инвестор только с одним или двумя фондами в их портфеле может, вероятно, преуспеть при использовании контрольных услуг, доступных на многих веб-сайтах поисковой системы. В то время как гибкий, их точность ограничена, потому что они обновляют только один раз в день. Для более агрессивного инвестора более продвинутое программное обеспечение доступно через различных брокеров или консультанты. Есть, конечно, автономные программы, доступные для покупки по Интернету.
Как консультант, следует оценить свой выбор программного обеспечения инвестиционного фонда и с Вашей точки зрения и с Ваш клиент, но Ваш clients комфорт и непринужденность в использовании интерфейса должен быть Вашим главным беспокойством. Поиск о том, что другие консультанты используют и читают обзоры пакетов программ, поможет сузить Ваш выбор. К счастью, большинство пакетов программ инвестиционного фонда предлагает демонстрационную версию, которая позволит Вам испытывать использование набора непосредственно.