Каково Соглашение о размещении ценных бумаг?
Соглашения о размещении ценных бумаг - договорные документы, которые вовлекают определенные соглашения между группой андеррайтинга и корпорацией, которая хочет выпускать новые ценные бумаги. Вообще, агент назначен, чтобы дать определение словам соглашения, наряду с уполномоченным представителем корпорации. Соглашение о размещении ценных бумаг иногда упоминается как соглашение о размещении или договор купли-продажи.
главная цель соглашения о размещении ценных бумаг должен разъяснить все положения и условия, связанные с процессом андеррайтинга, связанным с этими новыми ценными бумагами. С этой целью, и корпорация и андеррайтер возьмут на себя определенные обязательства относительно выпуска акций. В пределах текста соглашения, права и обязанности обеих сторон будут явно детализированы, таким образом нет никакого шанса никакого недоразумения между этими двумя юридическими лицами.
В то время как некоторые подробные данные соглашения о размещении ценных бумаг изменятся основанный на факторах как тип выпущенных акций, страна происхождения, и любые текущие действующие законы, которые управляют проблемой облигаций, есть несколько элементов, которые будут найдены в любом договоре этого типа. Соглашение о размещении ценных бумаг будет обычно определять деловую структуру и цель обоих юридических лиц, которые вступают в соглашение. После установления личностей участников соглашение продолжит давать определение словам, которые каждая сторона признает и вынесет.
Есть пять других ключевых пунктов, которые будут обращены и определены в пределах организации соглашения о размещении ценных бумаг. Во-первых, андеррайтер заключит соглашение, чтобы купить выпуск акций. Во-вторых, цена публичного предложения акций будет установлена. Затем, сроки обратятся к согласованному спред андеррайтинга. В-четвертых, соглашение укажет расчетный день. Наконец, чистая выручка, которая должна быть понята эмитентом, будет определена.
В некоторых случаях, соглашение о размещении ценных бумаг примет форму, которая упоминается как соглашение о максимальных усилиях. По существу, это - измененная форма соглашения о размещении ценных бумаг, которое указывает, что андеррайтер сделает максимальное усилие, чтобы поместить ценные бумаги в соответствии с выраженными пожеланиями корпорации.