Каковы Различные типы программного обеспечения Финансового консультанта?
Программное обеспечение финансового консультанта помогает профессиональным финансовым консультантам с отслеживанием клиентов и улучшением полной эффективности на работе. Есть множество программного обеспечения финансового консультанта на рынке. Каждый программный продукт утверждает, что помог консультанту с управлением богатством клиента и категоризировал финансовые данные эффективно.
Портал Богатства является программным обеспечением финансового консультанта от Fusion Advisor, Inc. Программное обеспечение Портала Богатства позволяет финансовым консультантам иметь взгляд в реальном времени на финансовые документы их клиентов. Это включает личные счета инвестиций, пенсионные счета, чековые счета и больше. Данные сделаны более легкодоступными, и таким образом, могут быстро использоваться, чтобы обеспечить уведомление благоразумных инвестиций. Это повышение в производительности предлагает опытным финансовым консультантам край по их конкурентам.
Это сетевое программное обеспечение финансового консультанта позволяет клиентам получать доступ к своим финансовым документам отдаленно, позволяя им стать частью процесса уведомления. Если финансовый консультант должен указать на особый аспект данных о записях, она может просто справочные данные, сделанные легко доступными на программном обеспечении. Финансовые консультанты могут использовать эту добавленную прозрачность, чтобы рекомендовать дополнительные финансовые услуги и инструменты клиенту.
Другой известный тип программного обеспечения финансового консультанта составляет 360 электронных денег, Про от электронных денег Advisor, LLC. Это характеристики программного обеспечения управление в реальном времени активами клиента и быстрым вводом данных для легкого загружения информации о клиенте. Кроме того, Про программное обеспечение за 360 электронных денег предоставляет виртуальному центру планирования, который позволяет консультантам создавать гипотетические будущие финансовые сценарии, чтобы помочь убедительно доказать точку зрения их уведомления. Программное обеспечение также позволяет консультанту показывать информацию в формате презентации, чтобы сделать предложения более краткими для клиента.
Управляющий состояниями ASI - дополнительный тип программного обеспечения финансового консультанта Advisor Software, Inc. Программное обеспечение обеспечивает инструменты, чтобы позволить финансовым консультантам поставить целенаправленное уведомление. Программное обеспечение в состоянии предоставить свою собственную перспективу клиенту, использующему импортированные балансовые данные, данные о потоке денежных средств, информацию об активах и портфель. Кроме того, программное обеспечение управляющего состояниями ASI обеспечивает инструменты, которые помогают анализу степени риска по долгому сроку. Программное обеспечение даже включает информацию и ресурсы при разбирании в связанных с налогом проблемах.
Они - некоторые из многих опционов, доступных финансовым консультантам, чтобы помочь сделать их жизни легче. Консультанты должны выбрать пакет программ, который работает хорошо с их определенным инвестиционным стилем и знанием. Хороший пакет программ финансового консультанта может очень сократить время, проведенное, разбираясь в документах, и позволить консультантам выдвигать ясные предположения.